España. Sidenor Aceros Especiales, el grupo industrial vasco, registró su primer programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un total de 25 millones de euros (aproximadamente 27,55 millones de dólares). La información fue comunicada por Bolsas y Mercados Españoles (BME).
Se trata de la primera ocasión en la que la compañía recurre al mercado de capitales. Con esta nueva herramienta para la financiación, el grupo empresarial será capaz de colocar pagarés con una mayor flexibilidad y vencimientos con un plazo máximo de dos años.
Según la explicación del gestor bursátil, Norbolsa actuará como Sole Lead-Arranger del Programa de Pagarés. Las entidades colocadoras serán Norbolsa, JB Capital Markets y Banca March, que también es el Asesor Registrado del emisor. Por su parte, Linklaters fue encargada de asesorar legalmente a Sidenor en el registro del programa de pagarés en este mercado de BME.
La empresa especializada en la producción de aceros obtuvo en 2018 unos ingresos de 898 millones de euros (aproximadamente 989,7 millones de dólares) y un EBITDA en el orden de los 90 millones de euros (aproximadamente 99,2 millones de dólares).
Sidenor es una compañía especializada en la producción de aceros largos especiales y piezas forjadas y fundidas, que además provee productos de calibrado para el mercado europeo. Posee centros de producción en el País Vasco, Cantabria y Cataluña, y cuenta con delegaciones comerciales en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.